航运行业数据周报BDI先跌后涨集运运价小

2019年03月10日 来源:

航运行业数据周报:BDI先跌后涨 集运运价小幅回调

本周BDI涨1.6%至875点。上半周受到复活节和中国清明节后续影响市场较为清淡,下半周随着澳矿成交增多及南美粮食货盘提振主要船型运价均出现反弹。

受到电厂库存高企及进口煤价格持续下滑影响,沿海煤炭运输市场十分清淡。集运市场供需仍堪忧,随着大型运力持续交付,部分欧线运力转移到美线,主要航线运价出现调整。欧线本周装载率在7成左右,美西、美东分别为85%、90%。

国际干散货市场:BDI先跌后涨。本周BDI先跌后涨,周五报收于875点,涨1.6%。BCI收报1265点,涨4.1%;BPI收报1112点,涨1.7%。巴拿马型船方面,粮食运量受到南美谷物货盘减少及中国禽流感影响有所减少,相关航线运价有所下跌。海岬型船市场方面,中国传统建筑施工旺季改善下游需求,澳洲矿商出口成交较多,对铁矿石运价提供支撑。

国内沿海散货市场:煤炭需求不足,综指略有下跌。本周CCBFI收于1071.03点,较上周下跌0.5%。受到电煤高库存及进口煤炭价格持续下滑影响,沿海煤炭运输仍不活跃,运价跌幅相对较大。另外虽然钢材贸易市场有所改善,但谨慎仍是铁矿石运输市场主题,相关运价小幅下跌。粮食贸易需求受到禽流感影响出现下滑。

油轮市场:需求略有改善,运价低位震荡。本周伦敦Brent原油现货价格收报103.11美元/桶,较上周跌0.97%;WTI原油价格收报91.29美元/桶,较上周跌1.52%。4月11日BDTI收报682点,涨0.74%;BCTI收报645点,跌3.15%。VLCC市场成交量少、运价下跌,苏伊士油轮市场需求受到四月下旬货盘拉动,但运力仍然过剩。阿芙拉型油轮市场成交较多。

集装箱市场:欧线需求表现疲弱,供给压制美线运价。本周CCFI收报1108.27点,较上周下跌0.3%;SCFI收报1117.24点,较上周下跌2.1%。欧线本周装载率仍然维持在7成左右,欧洲需求仍然表现不佳,而大船的持续交付也对运价形成压力。美线需求虽有所改善,但来自欧线的运力转移吸收了大部分需求增量,运价亦小幅下跌。本周上海港口至美西、美东的舱位利用率约分别为85%、90%。

投资策略:(1)近期国际干散货市场在南美谷物丰收的提振下,BDI持续上涨。丰收之余巴西港口极其严重的拥堵可以说是大幅超出市场预期,大量运力滞留港口部分改变了巴拿马型船的供需失衡局面。谷物货盘有望在未来几个月内继续支撑运价。由于谷物运输货盘集中采用巴拿马型船和大灵便型船,因此上述两种船型将是本轮行情的主要受益者。(2)集运供给压力巨大,加之欧洲需求不佳,供需堪虑,因此船东的默契和运力控制力度将是近期提价成功的关键。建议密切跟踪美线长协签约情况和欧线订单情况。公司上重点关注中远航运。

风险提示:欧美经济超预期回落、集运联盟瓦解等。

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